Прогноз акций ЛУКОЙЛ на 2020 год, динамика и размер дивидендов

Лукойл

Топливные компании считаются перспективными для долгосрочных инвестиций. Нефтепродукты всегда в цене независимо от скачков цены на сырье, подъем или спад производства (продаж). Что и привлекает к вложениям в акции ПАО «Лукойл». Ценные бумаги торгуются на московской бирже под тикетом LKOH. Остается разбираться в причине доходности и методах заработка на этих активах.

В сферы интересов предприятия входят:

• разведка и добыча сырьевых ресурсов;
• переработка и сбыт;
• другие энергетические проекты.

Бизнес Лукойла сильно диверсифицирован. В состав холдинга входят десятки компаний, созданных в различных государствах. Только в России охвачено 60 регионов. Предприятие присутствует на рынке Европы, США, Азии. Это сети автозаправочных и газонаполнительные станции, нефтебазы, большие терминалы.

В ряде стран доля нефтепродуктов Лукойла составляет до 12 или даже 23% (Черногория и Молдова соответственно). У компании имеются проекты даже в африканских республиках – в Нигерии, Гане, Камеруне, Египте. В этой статье пойдет речь об акционерах предприятия, размерах дивидендов, об источниках формирования прибыли.

Общая информация об ценных бумагах эмитента

Компания как юридическое лицо образовалась в 1991 году. Предприятие выдержало все кризисные периоды и продолжает развиваться. Именно это считается основой решения о включении его акций в инвестиционный портфель. Надежность, благоприятные прогнозы 2019-2020 годов все больше привлекают частных инвесторов. Корни компании российские, юр. лицо продолжает работу под юрисдикцией Москвы.

Общий объем ценных бумаг превысил 850 млн акций. Их номинал составляет 0,0025 рублей, причем для покупки выставляют лоты от 1 единицы. Они представлены на трех мировых площадках:

• Московская Биржа – тикет LKOH;
• Лондонская Биржа – тикет LKOD;
• Внебиржевой рынок США – тикет LUK.

Из-за разницы в маркировке инвесторам нужно внимательно относиться к формированию портфеля. Хотя даже само название компании говорит о присутствии на международном рынке. Где покупать акции неважно, главное, делать это вовремя, чтобы попасть в число акционеров, попавших в список ближайших дивидендных выплат.

Название предприятия появилось от сокращения нескольких российских и английских слов. Так, в него вошли наименования городов Лангепас, Урай, Когалым (города нефтяников) и ойл (по англ. масло). Основной профиль компании – нефтедобыча и переработка углеводородов. Процесс этот налажен настолько, что продажа дизельного топлива, бензина, масла и газа идет в большой степени через собственные заправки.

Идеи для инвесторов

Рост котировок, стабильность дивидендов привлекает к нефтеперерабатывающему сектору в лице «Лукойла». Подкрепляет интерес специальная программа Buy Back, когда компания гарантирует выкуп собственных акций по истечении определенного срока. Так, сейчас действует очередной этап с суммой предстоящей сделки в 3 млрд долларов США. Именно такую сумму заплатит предприятие своим акционерам в конце 2022 года. Какова будет цена одной акции – покажет время, но подобные заявления стимулируют рост. Или, как минимум, сохранение котировок «на уровне».

Также инвесторов привлекает следующая информация:

• на долю «Лукойла» приходится до 15% российской и более 2% мировой добычи нефти;
• компания относится к крупнейшим вертикально-интегрированным предприятиям;
• за прошедший год объем добычи и переработки углеводородов значительно увеличился;
• прибыль и свободный денежный поток растет одновременно с сокращением капитальных затрат и оптимизацией бизнес-процессов.

К тому же объемы эмиссии новых акций сократился почти на 16%, из-за чего ценность старых сразу повысилась. При этом некоторые аналитики продолжают говорить о недооценке компании, что при определенных условиях инвесторы заработают в разы больше, чем предлагают сейчас. Чем отчасти стимулируют повышенную активность в отношении ценных бумаг «Лукойла».

Как купить акции физическому лицу

Прямого доступа у частных инвесторов к фондовой бирже нет. Зато есть масса различных брокеров, готовых предложить услуги посредников. Благодаря их работе каждому открывается доступ сразу к множеству торговых инструментов. В режиме онлайн трейдеры видят текущие котировки, цены за любой предыдущий период, даты резких скачков.

Процедура покупки выглядит так:

• зарегистрироваться на площадке любого брокера;
• открыть брокерский счет и пополнить его;
• скачать и установить торговое программное обеспечение.

Остается выбрать нужный инструмент и совершить первые сделки (для начала Buy, купить акции). На рынке сейчас оборачиваются обычные ценные бумаги. До 2001 г. еще были привилегированные, но их конвертировали в стандартные и прекратили эмиссию. Сами акции в основном обращаются на Московской Бирже. На зарубежных площадках имеют оборот депозитарные расписки. Помимо типа площадки, при выборе учитывают время работы.

График торговли:

• Московская Биржа – с 10:00 до 18:45 по МСК;
• Лондонская Биржа – с 10:15 до 17:15 по МСК;
• Рынок в США – с 12:00 до 21:00 по МСК.

Иногда именно график оказывается в фокусе внимания, если трейдер торгует на фондовой бирже параллельно другой работе. Правда, в этом случае придется мириться с теми котировками, какие будут на момент выхода в рынок. При долгосрочных вложениях особой разницы в цене покупки нет, ведь тогда инвестор рассчитывает больше на дивиденды, чем на краткосрочную прибыль.

Сколько придется потратить и получится ли заработать

Благодаря размеру лота равному всего одной акции трейдеру открыта возможность гибко управлять инвестиционным портфелем. При цене 1 единицы актива в 3 тыс. рублей минимальная сумма сделки будет равна этой сумме. Начать работать с акциями «Лукойла» легко с первого дня от регистрации у брокера (раз особых накоплений делать не нужно). Понятно, что долгосрочные вложения должны хотя бы сохраняться, поэтому стоит рассчитывать на повышение курса, как минимум, на проценты ежегодной инфляции.

Торговля в рублях упрощает расчеты затрат и прибылей. Зато депозит в долларах США при выгодных изменениях курсы этой валюты способен дать дополнительный доход.

Заработок на разнице в котировках на день покупки-продажи, а также на дивидендных выплатах зависит строго от количество купленных активов. Чем больше их в портфеле, тем выше прибыль. И наоборот. Здесь уже должна работать смекалка трейдера. Иногда продажа части пакета оказывается выгоднее получения ежегодных дивидендов. Нужно считать все возможные варианты, и тогда будет известен диапазон дохода. Точных цифр никто не подскажет, ведь любые прогнозы совершаются по принципу указания «от и до».

Что влияет на прибыль от акций «Лукойла»

Основная зависимость благополучия нефтяной промышленности – курс доллара США в сравнении с российским рублем. Раз нефть оценивается на мировом рынке именно в этой валюте, приходится учитывать колебания курса на момент продажи сырья, заключения предварительных договоров. В работе «Лукойла» постоянно возникают непредвиденные обстоятельства, из-за которых стоимость сбыта в рублях оказывается «иной», а не той, что была на момент подписания соглашений.

К второстепенным факторам относят интересы иностранных инвесторов, фондов, строящих работу на активах с высоким риском. Чем больше они вкладывают в LROH, тем выше внимание со стороны российских трейдеров. Раз компания привлекает зарубежные инвестиции, значит, действительно есть перспективы роста. Хотя само предприятие позиционирует свои акции как долгосрочный вклад ради стабильных дивидендов.

Как получить дивидендные выплаты

Размер дивидендов в идеале должен соответствовать вложениям в покупку акций. Поэтому обычно стараются взять их в моменты временного снижения котировок. Были «удачный» период в 2008 г., когда цена падала до 700 рублей за штуку. Тогда рубль заметно упал по отношению к доллару США и те трейдеры, кто верил в восстановление российской валюты, массово скупали ценные бумаги от «Лукойла». Сейчас цена единицы превышает 3 тыс. рублей и меняется незначительно.

Способы получения дивидендов:

• покупка большого пакета акций и их удержание в инвестиционном портфеле;
• приобретение бумаг за три дня до отсечки акционеров (дату публикуют на сайте компании), в дальнейшем их продают до следующего такого же момента;
• постепенное пополнение портфеля в моменты падения курса с учетом дат отсечки, чтобы на каждое вложение средств как можно быстрее приходилась выплата.

Последний вариант позволяет частично компенсировать вложения. Или с прибыли сразу повысить долю акций «Лукойла», купить какие-то другие активы. В целом, финансовые результаты компания улучшает, даже несмотря на изменения бизнес-модели, которая предполагает некоторое повышение внешнего долга. Остается в начале аккуратно инвестировать в нее, а к середине увеличивать вклад или, наоборот, продавать активы «до лучших времен».